I denne dampende trekant har Lisa Ann en vild tur, da hun får sine store bryster og røv knullet af ikke en, men to store sorte pikke. Scenen begynder med Lisa på alle fire, der bøjer sig for at skifte fra de to ivrige mænd. Hendes rigelige kurver er på fuld vis, da hun skiftes til at sutte hver af deres store medlemmer, tage dem dybt ind i munden og dygtigt bruge sin tunge og læber til at behage dem. Efterhånden som handlingen bliver varmere, stønner Lisas højere, og hendes krop kramper af fornøjelse, mens hun rider på begge pikke på samme tid. Til sidst kan fyrene ikke holde sig tilbage længere, og de eksploderer i et varmt cumshot, der dækker hendes ansigt og dækker hende dækket af klæbrig hvid goo. Dette er en must-see-video for fans af interracial action, store bryster og blowjobs.