Caitlin Bell, de adembenemende Latina stiefmoeder, leidt haar stiefzoon en leert hem de kunst van het seksuele genot. Ze begint met het tonen van haar grote borsten en grote kont, voordat ze overgaat op hete en stomende neuken. Haar stiefzoon kan haar charmes niet weerstaan en leert al snel hoe hij zijn stiefmoeder tevreden kan stellen. Ze hebben een intens voorspel, waarbij Caitlin de controle overneemt en haar stiefzoon laat zien hoe ze deepthroat moet doen terwijl ze van plezier kreunt. Maar dat is niet alles - ze geeft hem ook een pijpbeurt en zorgt ervoor dat hij precies weet wat ze wil en hoe ze het aan haar stiefzoon moet geven. Als ze steeds meer opgewonden raken, gaan ze over op een aantal serieuze taboe-seksdaden, waaronder anale en dubbele penetratie. Met het uiterlijk van haar schoonmoeder en verleidelijke bewegingen beweegt Caitlin zichzelf om een van de populairste pornosterren in de industrie te zijn. Dus als je op zoek bent.