Rayne, upea ibeninvärinen kauneus, pukeutuu tiukkaan alusvaatteisiin ja on valmiina ottamaan vastaan valtavan kukkon, joka on liian iso hänen suuhunsa. Hän ei kuitenkaan ole yksin - kaksi lihaksikasta mustaa miestä odottavat häntä. He ryhtyvät heti hommiin, vuorotellen imeen ja ratsastaen massiivista jäsentä. Tapahtuman kiihtyessä he vaihtavat asentoja ja toinen nainen liittyy heihin, tämä pukeutunut vain tangossa. Hän ottaa tilanteen haltuunsa, hallitsee molempia miehiä syvän kurkun taitoillaan ja jopa antaa heille creampyn palkkioksi kuuliaisuudestaan. Miehet kyynelevät ja hengäilevät ilosta, kun he käyttävät vartaloitaan tyydyttämään toistensa jokaisen halun. Ja kun kyse on rahoista, nämä kaverit eivät pidätty. Cumshotin jälkeen, he jättävät kaikki tyydyttyneinä ja liimainen valkoisella. Tämä on kuuma kolmikko, jota et halua missata.
