Film przedstawia czarnego mężczyznę z nienasyconym pragnieniem przyjemności. Dołącza do niego biały facet, który chętnie zaspokoi wszystkie jego pragnienia. Od samego początku jasne jest, że ci dwaj mają zamiar odkryć swoje najgłębsze pragnienia i popchnąć się do nowych wyżyn ekstazy. Akcja zaczyna się od intensywnej loda, gdy czarny mężczyzna przejmuje kontrolę nad sytuacją. Jego umiejętności głębokiej dyktacji są w pełni wyeksponowane, gdy umiejętnie pracuje ustami w górę i w dół w szybie swojego partnera. Akcja się nagrzewa, gdy biały facet zmienia rzeczy i robi czarnemu facetowi loda, która zostawia go jęczącego z przyjemności. Ale to jeszcze nie wszystko - wkrótce obaj stają się brudni w wybuchowym zakończeniu, które z pewnością zadowoli każdemu, kto szuka gorącej i parnej gejowskiej akcji.
