W filmie występują dwie oszałamiające czarne gwiazdy porno, Emmy Demure i Nina Rivera, biorące udział w gorącym trójkącie międzyrasowym. Do tych dwóch pięknych kobiet z dużymi tyłkami dołącza szczęśliwa biała para, która nie może się nacieszyć ich chemią. Scena zaczyna się od zabawy między dziewczynami, które eksplorowują każdy cal swoich ciał. Zmiennie kąpią się w swoich ciasnych dziurach, jęcząc z przyjemności, gdy osiągają nowe wyżyny ekstazy. Gdy akcja się rozgrzewa, czarna para postanawia przejść do gorącej i ciężkiej akcji podwójnej penetracji. Nina przejmuje kontrolę i pokazuje swoje imponujące umiejętności, bijąc obu mężczyzn mocno i szybko. Jej duże tyłki skaczą z każdym ruchem, dodając dodatkowego poziomu podniecenia do już intensywnej sceny. To obowiązkowe dla każdego, kto kocha akcję na czarno i biało i chce zobaczyć te dwie czarne boginie w całej ich chwały.