Video obsahuje ohromujúcu shemale krásku menom Lou montana Elisabetta, ktorá si užíva veľký penis v jej tesnej zadnej dierke. Je oblečená v zvodnom oblečení, ktoré ukazuje jej krivky a vlastnosti, takže je ťažké odvrátiť pohľad od kamery. Keď sa scéna začína, Lou sa prezentuje ako crossdresserka a hrá si so sebou, ukazujúc svoju latinsku krásu. Jej partner vstúpi do miestnosti a neztráca čas, aby sa dostal k veci. Začne s bozkami a hladkami na Lousovom tele, než sa presunie k intenzívnej análnej akcii. Lou berie každý centimeter svojho partnera hlboko do svojho análneho otvoru, stoná a dychá od potešenia. Po chvíli sa menia pozície a pokračujú v vzájomnom sexe bez kondómu, kde Lou jazdí na ňom, kým sa už viac nedrží. Potom sa navzájom striedajú v rôznych pozíciách, kde Lou jazdí na svojom penise v oboch dierkach a tesnej dierke. Nakoniec, keď sa akcia skončí, obaja sa stretnú s intenzívnym orgazmom a obe sú spokojné. Toto video je pre fanúšikov transsexuálneho a amatérov porno.
