I denne vintage pornofilm tager to lesbiske del i en dampende blowjob-action. De starter med at drille hinanden med deres behårede fisser, før de går videre til intens oralsex. Kvindernes behårede fisser er så behårede, at de ikke kan modstå at blive beskidte. Mens de tilfredsstiller hinanden, skifter de positioner og fortsætter med at udforske hinandens kroppe. Retro-vibrancen tilføjer en ekstra spænding, når de skiftes til at tilfredsstille hinanden med munden. Dette er et must-see for alle, der elsker vintage porno og vil se to smukke kvinder udforske deres seksualitet på en måde, der er både sensuel og erotisk.