Δύο μυώδεις άντρες ικανοποιούν ο ένας τις ομοφυλοφιλικές επιθυμίες του άλλου σε μια ανεξάρτητη γκέι ταινία. Εκτελούν ένα τρίο σεξ που περιλαμβάνει πρωκτικό, γαμημένο κώλο και γυμνό σεξ στην πλάτη. Οι άντρες χρησιμοποιούν χειραψίες και πίπα για να διεισδύσουν στους ηθοποιούς και τους εραστές του σεξ.