In diesem unabhängigen Schwulenfilm befriedigen zwei große muskulöse Männer die homosexuellen Wünsche des anderen. Sie führen einen Sex-Dreier durch, der Analsex, Arschficken und Bare-Back-Sex beinhaltet. Die Kerle benutzen Handjobs und Blowjobs, um die Schauspieler zu sodomisieren, und die Amateurdarsteller spritzen auch etwas Krankheit in die Sexszene.