I denne dampende og intense trekanten, slår Odette Fox og hennes mistress Mickey Violet seg sammen for å tilfredsstille en heldig mann. Scenen begynner med at de to nydelige kvinnene ivrig utforsker hverandres kropper, tar tur til å suge og slikke sine partneres harde kuker. Snart rir de alle sine partnere i omvendt cowgirl-stilling, og viser frem sin utrolige fleksibilitet og utholdenhet. Mennene tar tur til å deepthroate dem, mens Odette Fox stønner av nytelse mens hun nærmer seg orgasme. Etter hvert som handlingen blir varmere, bytter de posisjon igjen, med Odette Fox som tar på seg rollen som den dominerende mistressen, som bare kan tilfredsstilles av sine egne ferdigheter. Gruppedynamikken er intens og uhindret, med mye pussy-to-mouth-handling og til og med litt ansiktsknulling. Dette er et must-see for alle som elsker varme, lidenskapelige og intense trekant med to nydelige kvinner.