Dette er en video af to mænd, der er et par; de vises sove sammen kun for at vågne op midt i en hed furry transformation session. Manden er en crossdresser til at begynde med; han bringer nu dyret frem i sig. Deres seksuelle scene forbliver en intens og rå beskidt, og hovedpersonerne går videre til den pelsfyldte anal-udnyttende bøsse ...eros romantisering af den homoseksuelle anal xxx.
