Bu, çift olan iki adamın videosu; birlikte uyurken sadece sıcak bir tüylü dönüşüm seansının ortasında uyandıkları gösteriliyor. Adam baştan itibaren bir crossdresser; şimdi içindeki hayvanı ortaya çıkarıyor. Cinsel sahneleri yoğun ve ham, pis bir sahne olarak kalıyor ve kahramanlar, gay anal xxx'in kürk dolu anal-sömüren gay ...eros romantizmine geçiyor.
