Ten film przedstawia grupę amatorskich gejów, którzy oddają się gorącym orgazmom prostaty i wytryskom. Wykonawcy to wszyscy transseksualcy, z ciałami, które są zarówno elastyczne, jak i stonowane. Zaczynają od zmysłowego dotykania siebie, a następnie przechodzą do bardziej intensywnych działań, takich jak masturbacja i seks ze sobą. W miarę postępu sceny zmieniają pozycje, badając swoje ciała i budując intensywny orgazm. Kamera rejestruje każdy moment ich intensywnych orgazmów, od pierwszego wybuchu do końcowego wybuchu spermy na ich twarzach. Ci wykonawcy wyraźnie się bawią i jasne jest, że czują się tak samo, jak w tym kompilacyjnym filmie.