Ένας ώριμος μιλφ και ένας νεαρός μιλφ συμμετέχουν σε φαντασιώσεις ιππασίας και γαμημένου κατά τη διάρκεια των διακοπών τους, με κύριους χαρακτήρες να δείχνουν πώς οι ηλικιωμένοι και οι νεαροί εραστές έχουν πάθος ο ένας για τα γεννητικά όργανα του άλλου.