סרטון זה מציג שתי דמויות קרטון יפניות, נזוקו ושינובו, שמעורבות בסטייל תלת מיני עם גבר אחר. הסצינה מתחילה עם שתי דמויות האנימה המתלבשות בתלבושות קוספליי, כשהן חוקרות את גופתן של זו את זו. הן מתחילות בכך שהן מפנקות זו את זו בפה, לפני שהן עוברות לקצת קונילינגוס אינטנסיבי. כשהפעולה מתחממת, הגברים מזדיינים זו את זו, והזרע שלהם מתפוצץ. הסרטון אינו מצונזר ומציג את האנימציה של שתי הדמויות כשהן עושות פעילויות מיניות. סצנות הקבוצה אינטנסיביות וכוללות המון קונילינג, קרם פאי וזרע. הסרטון מושלם עבור מי שאוהב לצפות במספר דמויות אנימציה בסצנה אחת.