Videossa esiintyy kaksi amatööri naista, Don Whoe ja Lisa Rivera, jotka harrastavat höyryisiä treeniä. Kohtaus alkaa naisilla, jotka harrastavat yhdessä liikuntaa, venyttäen ja työskentelevät lihaksiaan. Kun he menevät syvemmälle, Don ilmestyy ison mustan kyrpänsä kanssa, joka on selvästi vaikuttava, kun hän ottaa sen syvälle kurkkuunsa ja työskentelee taitavasti. Lisa Rivera ottaa innokkaasti vastaan Donin kyrpää, ottaa sen kokonaan kurkkuunsa ja voihkii kovaa. Miehet vaihtavat asentoja, kun molemmat naiset vuorotellen antavat Donille suihinoton ja sitten Lisa ottaa hallinnan. He vuorotellen nauttivat toisistaan, jossa on paljon syvää kurkkua ja intensiivisiä orgasmeja. Video päättyy kovaan laukeamiseen, kun Lisa Rivera ratsastaa Donin kyrvällä. Tämä kotitekoinen pornovideo on täydellinen kaikille, jotka rakastavat kuumaa, intohimoista seksiä kahden upean naisen välillä.