Video ukazuje nevlastnú dcéru Isabelu, ktorá túži uspokojiť svojho nevlastného otca. Začína tým, že ho dráždi svojím telom, pomaly sa svléká a ukazuje svoju tesnú kundičku a pevné prsia. Jej nevlastný otec si očividne užíva pozornosť a pozýva ju hrať sa so svojím veľkým penisom. Isabella horlivo berie jeho penis do úst a prstuje sa, sténajúc od potešenia, keď sa blíži k orgazmu. Potom sa otočí a začne ju tvrdo dráždiť, čo ju robí sténať od potešenia.