Cherie og Naomi er to modne kvinder, der udforsker deres seksualitet med lidenskabelig fisse slikning. Videoen indeholder intens lesbisk handling, hvor kvinderne udforsker hinandens kroppe og udforsker deres seksualitet på forskellige måder. Videoen starter med, at Cherie og Naomi kysser lidenskabeligt, udforsker hinandens kroppe med hendes tunge. De går derefter videre til at udforske hinandens store bryster med deres fingre og stønner af nydelse, mens de rører ved og kærtegner dem. Naomi er mere end glad for at deltage og skiftes til at slikke Cheries stramme fisse, mens hun ser på. Mens de fortsætter med at udforske hinandens kroppe, skifter de positioner og udforsker forskellige vinkler på deres kroppe. Videoen ender med, at begge piger når orgasme, udmattet af den intense nydelse, de har delt.
