Ten film przedstawia brazylijskiego mężczyznę o imieniu Safado, który chce odkryć swoją seksualność z innym mężczyzną. Amatorska para gejów zaczyna od eksplorowania swoich ciał na różne sposoby, w tym od seksu oralnego i penetracji. Safado jęczy i jęczy, gdy kamera zbliża się do niego, pokazując jego stonowane ciało i imponujące atuty. Kiedy akcja się rozgrzewa, przenoszą się do sypialni, gdzie Safado może być widziany jak robi się brutalny z drugim mężczyzną. On jęczy i kręci się w przyjemności, gdy drugi mężczyzna kontynuuje przyjemność, podczas gdy Safado bierze go mocno od tyłu. Ci dwaj mężczyźni angażują się w namiętne pocałunki, a Safado bierze każdy cal grubego kutasa swojego partnera. Scena kończy się tym, że obaj mężczyźni kończą razem, a Safado pokryty jest spermą. To film obowiązkowy dla każdego, kto kocha oglądać, jak młodzi, przygodoci faceci odkrywają swoją seksualność.
