Videon visar två fantastiska transsexuella, Emma Rose och Natalie Mars, som har het shemale-sex. De börjar med passionerade kyssar innan de använder olika leksaker för att tillfredsställa varandra. Dessa transsexuella är inte blyga för att visa upp sina tillgångar, med Emmas stora naturliga bröst och Natalies otroliga kurvor. Handlingen värms upp när de omväxlande slickar varandras fittor, medan kameran fångar varje ögonblick av deras intensiva anala lek. Slutligen går de vidare till en del rå anal action, där Emma ger sin partner en handjob som lämnar honom stönande av njutning. När scenen fortskrider byter de positioner och utforskar varandras kroppar med massor av röv slickning och fingrande. Detta är ett måste för alla som älskar shemale sex, stora kukar och transsexuella.
