U videu su prikazane dve zapanjujuće transseksualke, Emma Rose i Natalie mars, koje se bave vrućim shemale seksom. Počinju strastvenim poljupcima, pre nego što pređu na korišćenje različitih igračaka za zadovoljstvo jedne druge. Ove transseksualke nisu stidljive u pokazivanju svojih prednosti, sa Emma velikim prirodnim sisama i Natalie neverovatnim oblinama. Akcija se zagreva dok se smenjuju u lizanju jedna drugoj pički, dok kamera snima svaki trenutak njihove intenzivne analne igre. Na kraju, prelaze na neku bareback analnu akciju, sa Emom koja daje svom partneru handjob koji ga ostavlja da stenje od zadovoljstva. Kako scena napreduje, oni menjaju pozicije i istražuju jedna drugu tela sa puno lizanja guzica i prstiju. Ovo je obavezno pogledati za sve koji vole shemale seks, velike kurčeve i transseksualce.
