Videoen inneholder to fantastiske transseksuelle, Emma Rose og Natalie Mars, som deltar i litt dampende shemale-sex. De starter med å kysse lidenskapelig, før de går videre til å bruke ulike leketøy for å tilfredsstille hverandre. Disse transseksuelle er ikke sjenerte om å vise frem sine eiendeler, med Emmas store naturlige pupper og Natalies utrolige kurver. Handlingen hetner opp når de skiftes til å slikke hverandres fitter, mens kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense anallek. Til slutt går de over til litt bareback anal handling, med Emma som gir sin partner en handjob som etterlater ham stønnende av nytelse. Etter hvert som scenen skrider frem, bytter de posisjon og utforsker hverandres kropper med mye rumpeslikking og fingring. Dette er et must-watch for alle som elsker shemale sex, store kuker og transseksuelle.
