Videoen viser to fantastiske transseksuelle, Emma Rose og Natalie Mars, der har travlt shemale-sex. De starter med at kysse lidenskabeligt, før de bruger forskellige legetøj til at tilfredsstille hinanden. Disse transseksuelle er ikke bange for at vise deres evner frem, med Emmas store naturlige bryster og Natalies utrolige kurver. Handlingen opvarmes, da de skiftes til at slikke hinandens fisser, mens kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense analleg. Til sidst går de videre til noget rå anal action, hvor Emma giver sin partner en handjob, der efterlader ham stønnende af nydelse. Efterhånden som scenen skrider frem, skifter de positioner og udforsker hinandens kroppe med masser af røv slikning og fingrer. Dette er et must-watch for alle, der elsker shemale sex, store pikke og transseksuelle.
