W filmie pojawia się młoda i piękna dziewczyna o małych cyckach o imieniu Natalie Grace, która dostaje hardcore'owy anal od Kristofa Cale'a. Scena zaczyna się od laski, która robi loda Kristof'owi, a następnie przechodzą do intensywnego analnego seksu. Kamera rejestruje każdy szczegół ich intymnego spotkania, w tym piękne krągłości dziewczyny i dużą dupę.