Videoen viser to fantastiske blonde bomber, Jessica James og Julia Ann, kledd i cosplay-utstyr, som deltar i litt dampende lesbisk action. De starter med å utforske hverandres kropper med sine store pupper og store rumper, mens de har på seg sexy kostymer. Etter hvert som handlingen blir varmere, bytter de til saksknulling, og bruker en rekke leketøy for å tilfredsstille hverandres fitter. De busty kvinnene ses fingre og knulle hverandre, med mye stønn og skitten prat for å få ting i gang. Kvinnen er en dyktig elsker, skiftes til å slikke og fingre partnerens fitte, mens mannen ser på i ekstase. Jentene går deretter videre til litt intens lesbisk lek, med kvinnene som utforsker hverandres fitter med leketøy og nyter hvert øyeblikk av det. Videoen ender med at begge kvinner når orgasme etter orgasme, mens mennene pakker på seg moroa. Dette er et must-have for alle som elsker store pupper, undertøy og undertøy.