Video obsahuje úžasne krásnu mladú ženu menom Nia Nacci, ktorá túži potešiť svojho nevlastného otca. Začína tým, že ukáže svoje veľké, okrúhle prsia a dá mu senzuálny orálny sex, než sa kľačí na kolená, aby mu poskytla intenzívny orálny sex. Jej partner potom pokračuje v prenikaní do jej tesnej dierky s jeho obrovským penisom, čo ju robí sténať od potešenia. Kamera zachytáva každý moment akcie, od spôsobu, ako sa posúva na jeho tvrdý penis až po spôsob, ako ju tvrdo šuká, až kým jej kundička nie je červená a mokrá.