Denna video visar två fantastiska transsexuella, Emma Rose och Brittney Kade, som har intensivt transsexuellt sex. Scenen börjar med att de två är klädda i underkläder, visar upp sina otroliga kurvor och förföriska rörelser. När de går ner på alla fyra börjar de utforska varandras kroppar, kysser passionerat och utforskar varandras kroppar med sina tungor. Sedan går de vidare till hård shemale-action, när Emma Rose tar kontrollen och ger Brittney Kade en intensiv analupplevelse. Hon visar också upp sina stora bröst, när hon ivrigt tar dem djupt i munnen. Slutligen ger hon Brittney en avsugning och tar den djupt i munnen innan hon ger henne den ultimata njutningen. Videon slutar med att båda når orgasm, utmattade från sin intensiva sexuella upplevelse.
