U ovom videu su prikazane dve zapanjujuće transseksualke, Emma Rose i Brittney Kade, koje se bave intenzivnim transseksualnim seksom. Scena počinje sa dvojicom obučenim u donje rublje, pokazujući svoje neverovatne krivulje i zavodljive pokrete. Kako se spuštaju na sve četiri, počinju da istražuju jedno drugo, ljube se strastveno i istražuju jedno drugo jezikom. Zatim prelaze na hardcore shemale akciju, dok Emma Rose preuzima kontrolu i pruža Brittney Kade intenzivno analno iskustvo. Ona takođe pokazuje svoje velike sise, dok ih željno uzima duboko u usta. Na kraju, ona pruža Britney pušenje, uzimajući ga duboko u usta pre nego što joj pruži vrhunsko zadovoljstvo. Video završava sa njima dvojicom koji dostižu orgazam, iscrpljeni od svog intenzivnog seksualnog susreta.
