Ten film przedstawia dwie oszałamiające transseksualistki, Emmę Rose i Brittney Kade, biorące udział w intensywnym seksie transseksualnym. Scena zaczyna się od obu przebranych w bieliznę, pokazujących swoje niesamowite krągłości i uwodzicielskie ruchy. Kiedy schodzą na czworaka, zaczynają eksplorować swoje ciała, całując się namiętnie i eksplorować swoje ciała językami. Następnie przechodzą do hardcore'owej akcji shemale, gdy Emma Rose przejmuje kontrolę i daje Brittney Kade intensywne doświadczenie analne. Pokazuje również swoje duże cycki, gdy chętnie bierze je głęboko w swoje usta. Na koniec, daje Brittney blowjob, biorąc go głęboko w swoje usta, zanim da jej ostateczną przyjemność. Film kończy się tym, że obie osiągają orgazm, wyczerpane od intensywnego seksu.
