Denne videoen viser to fantastiske transseksuelle, Emma Rose og Brittney Kade, som har intens transseksuell sex. Scenen starter med at de to kler seg i undertøy, viser frem sine utrolige kurver og forførende bevegelser. Når de går ned på alle fire, begynner de å utforske hverandres kropper, kysser lidenskapelig og utforsker hverandres kropper med sine tunger. De går deretter videre til hardcore shemale-handling, mens Emma Rose tar kontroll og gir Brittney Kade en intens analopplevelse. Hun viser også frem sine store pupper, mens hun ivrig tar dem dypt inn i munnen. Til slutt gir hun Brittney en blowjob, tar den dypt inn i munnen før hun gir henne den ultimate gleden. Videoen ender med at de begge når orgasme, utmattet etter deres intense seksuelle opplevelse.
