Denne video har to fantastiske transseksuelle, Emma Rose og Brittney Kade, der har intens transseksuel sex. Scenen starter med de to iført lingeri, der viser deres utrolige kurver og forførende bevægelser. Når de går ned på alle fire, begynder de at udforske hinandens kroppe, kysser lidenskabeligt og udforsker hinandens kroppe med deres tunger. De går derefter videre til noget hardcore shemale-action, hvor Emma Rose tager kontrollen og giver Brittney Kade en intens anal oplevelse. Hun viser også sine store bryster, mens hun ivrigt tager dem dybt i munden. Til sidst giver hun Brittney et blowjob, tager det dybt i munden, før hun giver hende den ultimative nydelse. Videoen ender med, at de begge når orgasme, udmattet af deres intense seksuelle møde.
