W filmie pojawiają się trzej muskularni mężczyźni i postacie z kreskówek, którzy uprawiają brutalny seks na biurku. Oboje to 18- i 19-letni studenci z dużymi czarnymi kutasami, którymi trudno się poradzić. Postać z kreskówek to kulturysta, z fizyką, która sprawi, że zabraknie ci oddechu, gdy będzie działać swoją magię na jego dużym czarnym kutasie. Scena zaczyna się od namiętnego pocałunku, upewniając się, że zaspokoją swoje pragnienia. Muskularni mężczyźni na przemian pieprzą studenta, jęcząc z przyjemności, gdy osiągają kolejne orgazmy. Postać z kreskówek to potężny kutas, z ogromnym członkiem, który może przeniknąć nawet do najbardziej delikatnych ciał. Dwóch mężczyzn uprawia intensywny i brutalny seks, z mężczyznami, którzy na przemian uderzają w żołądek i klatkę piersiową studentów. Film kończy się tym, że postać z kreskówek wypuszcza na twarz studenta, pozostawiając go pokrytym spermą.
