Video obsahuje tři svalnaté muže a kreslené postavy, kteří se účastní drsného sexu na stole. Oba jsou 18-19letí studenti s velkými černými penisy, které jsou těžké zvládnout. Postava z kresleného filmu je kulturista s postavou, která vás nechá bez dechů, když pracuje na svém velkém černém penisu. Také se účastní některých animačních sexuálních scén, používá své tělo k dráždění a potěšení svého partnera. Scéna začíná vášnivým líbáním, aby se ujistili, že uspokojí vzájemné touhy. Svalnatí muži se střídají v šukání studenta a sténají s potěšením, když dosahují orgasmu po orgasmu. Postava z kresleného filmu je monstrózní penis s masivním penisem, který může proniknout i do nejcitlivějších těl. Oba se účastní intenzivního a drsného sexu s svalnatými muži, kteří se střídají v břiše a hrudníku studentů.