סרט פורנו בין גזעי זה מציג זין שחור ענק שמנפץ את החור הצמוד של בת הזוג הרזה על הספה. בת הזוג בת 18-19 אינה בת, אבל היא לא יכולה להתנגד לזין העצום שלו ומקבלת אותו בתשוקה. האב החורג נראה משתמש במגוון צעצועים כדי להנות מהבן זוגו, כולל צעצוע שנכנס לתוך הפטמות הצרות שלה ומגרום לו להתפוצץ חזק.