Der Dreier zeigt zwei wunderschöne Frauen, Kendra James und Nina Elle, die gegenseitig ihre Körper erkunden wollen. Sie fangen damit an, sich gegenseitig mit ihren Zungen zu necken, ihre Hände über die nassen Muschis zu laufen und sich in der Küche zu küssen. Wenn sie mehr erregt werden, tauschen sie die Positionen und beginnen leidenschaftlich zu küssen.