U ovom vrućem susretu, dve prelepe Latine se suočavaju sa ogromnim crnim kurcem. Akcija počinje sa dve žene koje se željno smenjuju u pušenju i dubokom grlu monstruoznog kurca. Obe su veštine u pušenju, koristeći svoja usta da bi radile tvrdi šaf u usta jedna drugoj. Dok stenje u zadovoljstvu, crni muškarac ulazi u scenu, uzimajući si vremena da istraži svaki centimetar njihovih tela. Devojke se smenjuju u zadovoljstvu njega, pokazujući svoje impresivne oralne veštine.
