Σε αυτό το ρητό και έντονο βίντεο, δύο Μορμόνοι άνδρες εξερευνούν τις επιθυμίες τους σε ένα ταμπού περιβάλλον. Ο μεγαλύτερος άνδρας είναι ντυμένος με παραδοσιακή στολή, ενώ ο νεότερος είναι ντυμένος με μια νεανική στολή που τονίζει τις καμπύλες του. Ξεκινούν με την εξερεύνηση των σωμάτων τους, με τον μεγαλύτερο άνδρα να αναλαμβάνει και να εξερευνά τις δικές του επιθυμίες. Ξεκινάει δίνοντας στον νεαρό άνδρα μια χειροδουλειά, χρησιμοποιώντας τα χέρια του για να τον ευχαριστήσει μέχρι να μην μπορεί να συγκρατηθεί πια. Καθώς εξερευνούν τα σώματα τους, αλλάζουν θέσεις ξανά και ξανά, εξερευνώντας κάθε ίντσο του σώματος του άλλου. Ο νεαρός άνδρας βογγίζει και στριφογυρίζει από ευχαρίστηση καθώς ο μεγαλύτερος άνδρας συνεχίζει να τον ευχαριστεί, το σώμα του τρέμει από ευχαρίστηση. Η κάμερα καταγράφει κάθε λεπτομέρεια της συνάντησής τους, από τον τρόπο που τα σώματά τους κινούν μαζί μέχρι την ένταση της σεξουαλικής τους επιθυμίας.
