W tym gorącym i uwodzicielnym filmie młody chłopak Jesse Avalon pragnie zadowolić dwóch mormońskich tatusiów, Dakotę Lovell i Dante'a Drackisa. Trójkąt zaczyna się od chłopaka w obcisłym stroju, gotowego do walki z dwoma mężczyznami jednocześnie. Zaczyna od zmysłowego blowjoba, używając ust i rąk, aby zadowolić ich wszystkich. Wraz z gorącym trybem akcji, ojcowie na zmianę zaspokajają chłopaka swoimi dużymi kutasami, sprawiając, że jęczy i jęczy z przyjemności. Trójkąt gejowski szybko zamienia się w dzikie i intensywne spotkanie, które sprawi, że stracisz oddech i będziesz chciał więcej włosów. Młodny chłopak wyraźnie cieszy się tym doświadczeniem, biorąc swoich partnerów od tyłu i dając im głęboki i satysfakcjonujący blowjob. Akcja grupowa jest intensywna i namiętna, bez ograniczeń, ponieważ tatusiowi chłopcy uwielbiają eksplorowanie ciał swoich młodych tatusiów.