W filmie pojawiają się niedźwiedź ojczym i jego chłopak współlokator, którzy biorą udział w tabu trójkącie. Dwaj mężczyźni eksplorują swoje ciała, a ojczym bierze na siebie rolę dominującego. Zaczyna od zrobienia loda chłopakowi, podczas gdy pasierb chętnie bierze go głęboko w swoje usta. Akcja szybko się rozgrzewa, gdy biorą udział w seksie analnym, a ojczym przejmuje kontrolę i dominuje nad chłopakiem. Młody chłopak jęczy z przyjemności, gdy ojczym wali w ciasną dziurkę swojego partnera, podczas gdy chłopak patrzy z zazdrości. Dwaj mężczyźni zmieniają pozycje wielokrotnie, a ojczym przejmuje dowodzenie i pokazuje, kto jest szefem. Trójkąt nie jest dla słabych, ale dla tych, którzy lubią oglądać intensywne porno gejowskie, jest obowiązkowy. Ten film jest idealny dla każdego, kto szuka gorącego i parującego trójkąca z dwoma młodymi mężczyznami.