Videoen viser to pornostjerner, der er ivrige efter at opleve en orgasmisk oplevelse under en massagesession med en massør. De starter med at give massøren en sensuel blowjob, som hurtigt udvikler sig til intens assfucking og blowjob-action. De to kvinder går derefter over til lidt hardcore anal leg, hvor den ene tager en stor pik dybt ind i hendes stramme hul, mens den anden nyder følelsen af at blive penetreret bagfra. Handlingen bliver varmere, når de skifter positioner, med en kvinde, der får sin fisse fyldt med sperm, efter hun er blevet kneppet bagfra. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intense orgasme, fra den måde hendes krop vrider sig i nydelse til den måde hendes partners pik hamrer hende nådesløst på. Denne hjemmelavede video er perfekt for alle, der elsker amatørporno med store røve og store bryster.