Ebben a gőzös és erotikus találkozón két gyönyörű latin transzszexuális, Foxxy és Kimber James, összefognak, hogy felfedezzék az anális játék világát. Nagy fenekükkel és buborék fenekükkel teljes mértékben kiállítva, ezek a két lenyűgöző shemale biztosan lélegzetelállást okoznak és többet akarnak. A jelenet azzal kezdődik, hogy a kettő intenzív anális játékban vesz részt, Foxxy átveszi a irányítást és megmutatja képességeit Kimber hatalmas farkával. Ő lelkesen veszi az egészet, élvezettel nyögve lovagol rajta keményen és gyorsan. De a dolgok gyorsan forróra fordulnak, amikor pozíciókat cserélnek és a szoba hátsó részébe mennek, ahol Foxxy már nem bírja tovább. Kimber teljesen elégedett és kimerült marad, miután a legjobb szopást adta neki.
