Video prikazuje skupino biseksualnih dominatrix, ki se prepustijo svoji fantaziji o preoblačenju. Oblečene so v različne razkrivajoče obleke, od tesnih nogavic do čipkastih nedrčkov in visokih petk. Femdoms prevzamejo nadzor, uporabljajo svoje dominantne spretnosti za ponižanje in dominacijo preoblačencev. Ponižanje je intenzivno in preoblačenci so več kot zadovoljni, da se izpolnijo. Preoblačenci so videti, kako stokajo in se kričijo v užitku, ko so podvrženi različnim oblikam ponižanja. Preoblačenčeva gesla se uporabljajo za dostop do zasebnih območij preoblačencev, kar jih počuti, kot da so pod njihovim nadzorom. Preoblačenci so tudi sami vključeni v akcijo, kjer dominatrix na vrsti ponižujejo in ponižujejo preoblačence. Video prikazuje nekaj najbolj intenzivne in eksplicitne spolne akcije, ki so jih kdajkoli proizvedle, pri čemer se preoblačenci popolnoma izgubijo v svojem svetu. Ta video je popoln za vsakogar, ki si želi raziskati in uživati v svojih fantazijah o preoblačenju.
