Dve prelepe brazilske lepotice, Meiga i Niara Pessanhas, uživaju u vrućoj lezbejskoj akciji. Obučene su u tesnu donju odeću koja savršeno naglašava njihove prirodne grudi i slatke krivulje. Počinju senzualno milovanjem jedno drugog, trčeći rukama po svojim sisama i pičkama. Kako se približavaju jedno drugom, počinju da istražuju jedno drugo prstima. Devojke se smenjuju u prstima na svojim mokrim pičkama, stenje i dahtaju od zadovoljstva dok dostižu nove visine zadovoljstva. Kamera zumira na njihova lica dok gledaju jedno drugo, pružajući gledaocima bliži i lični pogled na njihove najintimnije trenuce. Sa svakim udarcem, intenzitet se povećava dok oboje ne dostignu orgazam, ostavljajući ih bez daha i zadovoljne.