O vídeo apresenta uma jovem e pequena Delia Darling tendo seus peitos pequenos brincados por seu professor de música Jake Malone. Ela começa dando um boquete sensual, que rapidamente se transforma em ação hardcore enquanto ela é fodida em várias posições. Jake então muda para sua buceta, onde ela geme de prazer enquanto seu parceiro trabalha nela. À medida que a ação se aquece, eles mudam para handjobs, e Delia leva isso como uma campeã. Jake dá a ela um facial, e Delia engole cada gota de porra. O vídeo termina com ambos os homens atingindo seus orgasmos, e o rosto de Delia é coberto de porra quente e pegajosa. Isso é um must-see para qualquer pessoa que ame assistir duas mulheres jovens explorando os corpos uma da outra e desfrutando de alguns encontros sexuais intensos.