Η Devon και η Mia Malkova, δύο τυχεροί MILF, απολαμβάνουν να πιπιλίζουν, να χαϊδεύουν και να γαμούν έναν τεράστιο κόκορα του Johnny. Ωστόσο, τα πράγματα αρχίζουν να αλλάζουν όταν το ένα μάτι του κατασκόπου μαγεύεται από την αδηφάγα όρεξη του κατασκόπου για μεγάλα πέη.