W tym gorącym filmie, oszałamiająca rudowłosa macocha imieniem Andi James uwodzi swoją 18-letnią pasierbicę Alice Klay. Obie młode kobiety są obfite i dobrze wyposażone w duże, piękne piersi, które pozwolą Ci zapiąć dech w piersiach. Gdy kamera zbliża się do ich ciał, staje się jasne, że nie są tylko przyjaciółmi, ale kochankami. Zaczynają od eksploracji swoich ciał, z Andi przejmującą kontrolę i pokazującą Alice, jak zaspokoić siebie. Zaczyna od palenia cipki Alice palcami, jęcząc z przyjemności, gdy zbliża się do orgazmu. W związku długoterminowym, bierze wibrator do swojego ciała, używając go do stymulacji jej łechtaczki i sprawiając, że jęczy z przyjemności. Dwie następnie kobiety przechodzą do intensywnej masturbacji, z Andi i Alice rezygnując z własnej spódnicy, zanim w końcu wracają do sypialni na gorące lesbijki.