يقدم هذا الفيلم فتاتين مراهقتين سوداوين جميلتين ومثيرتين بأسماء تشارلي سمر وبيانكا اللذين يعرفان حقًا كيف يستمتعان خاصة خلال عيد الهالوين حيث يتبنون تمامًا أزياء الهالوين وهم مستعدون لبعض الجنس العنيف. في هذا الفيديو الجنسي الخاص، يغيرون الأدوار في الجنس الفموي وفي ممارسة الجنس مع شقهم الصغير.