W filmie pojawiają się dwie przyrodnie siostry z dużymi tyłkami, które noszą rajstopy i bieliznę. Zaczynają od pokazania swoich krągłości, bawiąc się swoimi ciałami. Kiedy stają się bardziej wygodne, zmieniają pozycje i zaczynają bawić się swoimi dużymi tyłkami. Jedna z przyrodnich sióstr widzi, jak robi loda swojemu przyrodniemu bratu, podczas gdy druga patrzy, jak on drapie swojego dużego kutasa. Kamera zbliża akcję, pokazując, jak obie dziewczyny cieszą się każdym momentem.