W filmie pojawia się młoda muzułmanka, która pragnie zadowolić swojego przyrodniego brata. Zaczyna od zmysłowego blowjoba, podczas gdy jego duży kutas jest wciąż twardy w jej ciasnej dupie. Następnie on wkracza do niej swoim ogromnym członkiem, sprawiając, że jęczy z przyjemności. Kamera rejestruje każdy szczegół akcji, od jej skręcania się i jęków po sposób rozciągania jej dupy przy każdym uderzeniu. Arabka jest ubrana w różne odsłaniające się stroje, w tym spódniczkę hidżab i parę odsłaniających się poń. Jej ciało pokryte jest potem, gdy jeździ na jego twardym kutasie, prowadząc ją do nowych poziomów ekstazy. Film kończy się wytryskiem przyrodniego brata na jej twarzy, pozostawiając ją całkowicie zadowoloną i pokrytą spermą. To obowiązkowe dla każdego, kto kocha porno muzułmańskie lub po prostu chce zobaczyć gorące i parne akcje seksu analnego.