Το βίντεο παρουσιάζει μια έγκυο σύζυγο που είναι πρόθυμη να εξερευνήσει τη σεξουαλικότητά της με δύο γυμνιστές υιοθετητές, την Penny Barber και την Laney Grey. Αυτή βρίσκεται ξαπλωμένη στην παραλία, απολαμβάνοντας την παρέα αυτών των δύο ανδρών καθώς συμμετέχουν σε ένα τρίο. Τα μεγάλα βυζιά της Penny είναι σε πλήρη προβολή καθώς τα δείχνει στην κάμερα, ενώ το σώμα της Laneys είναι καλυμμένο με τατουάζ. Ανταλλάσσονται στο να φιλιούνται και να συμμετέχουν σε έντονα προκαταρκτικά, συμπεριλαμβανομένου του παιχνιδιού με τα δάχτυλα και τη γλώσσα. Ο σύζυγος παρακολουθεί καθώς η γυναίκα του απολαμβάνει κάποιο παθιασμένο φιλί με έναν άλλο άνδρα. Το ζευγάρι στη συνέχεια αλλάζει θέσεις και ο σύζυγος συμμετέχει, εναλλάσσοντας τα φιλιά και αγγίζοντας και τις δύο γυναίκες. Καθώς ο τρίος εξελίσσεται, η Penny και η Laney γίνονται όλο και περισσότερο ερεσμένες από την ένταση της συνάντησής τους. Η κάμερα καταγράφει κάθε στιγμή της συνάντησής τους, από τον τρόπο που αγγίζουν τα σώματα των άλλων έως τον τρόπο που αγαπούνται και στενασονται με τον αέρα.